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10月份國际钢市涨跌互现7z7z

发布时间:2019-07-12 19:06:07

10月份国际钢市涨跌互现

9月份全球钢材市场涨跌互现,欧洲继续上涨,美国保持疲软,亚洲涨跌不一。欧洲经济继续复苏,并且9月份进入需求旺季,钢厂提价推高了市场价格。不过,市场连续上涨后,终端用户已经不再接受钢厂继续提价,并且欧元升值和市场上涨双重作用下,欧洲钢材出口竞争力大幅下降,进口吸引力增加,10月份继续上涨的难度较大,盘整运行的概率较大。尽管美国经济依然稳定增长,但钢材需求增长动力不足,加上当地钢厂产能利用率较高以及进口增加,市场供应略显过剩,9月份价格小幅下滑,10月份供需面无法发生改变,继续下滑的概率较大。9月份亚洲市场涨跌不一,韩日表现较好,中国和东南亚持续下滑。亚洲主要国家经济增长稳定,10月份市场需求整体看好,考虑供应增长空间有限以及铁矿石价格下跌动力不足,预计10月份亚洲市场有望整体上涨。因此,10月份国际市场仍然呈现涨跌互现格局。

1、供应略微下降

国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明,2013年8月份全球64个主要产钢国和地区粗钢产量为1.3亿吨,同比增长5.2%,该增速仅次于2月份的5.5%,为今年以来第二高水平。

2013年8月全球64国粗钢生产统计

国家或地区

8月

前8月累计

2013

2012

2013/2012

2011

2013/2011

2013

2012

2013/2012

欧盟27国

1203

1188

1.3

1275

-5.6

10930

11494

-4.9

独联体

906

925

-2.0

946

-4.2

7274

7514

-3.2

北美

994

1034

-3.8

1013

-1.9

7852

8308

-5.5

南美

407

382

6.6

414

-1.7

3070

3137

-2.1

非洲

118

125

-5.2

111

6.5

999

1021

-2.2

中东

195

177

10.2

165

18.6

1518

1457

4.2

亚洲

8886

8189

8.5

8220

8.1

70645

66877

5.6

64国合计

13035

12388

5.2

12515

4.2

105071

102747

2.3

中国大陆

6628

5874

12.8

5969

11.0

52184

48407

7.8

扣除中国

6408

6515

-1.6

6546

-2.1

52887

54340

-2.7

数据来源:Worldsteel,Mysteel,单位万吨,2012年64国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%。

8月份欧盟27国粗钢产量为1203万吨,同比增长1.3%,较2011年下降5.6%;独联体粗钢产量为906万吨,同比下降2%,较2011年下降4.2%;北美粗钢产量为994万吨,同比下降3.8%,较2011年下降1.9%;南美粗钢产量为407万吨,同比增长6.6%,较2011年下降1.7%;亚洲粗钢产量为8886万吨,同比增长8.5%,较2011年增长8.1%。

该统计数据还显示,今年月份,全球64个主要产钢国家和地区粗钢总产量为10.51亿吨,同比增长2.3%。月份,欧盟27国粗钢产量为1.09亿吨,同比下降4.9%;独联体粗钢产量为7274万吨,同比下降3.2%;北美粗钢产量为7852万吨,同比下降5.5%;南美粗钢产量为3070万吨,同比下降2.1%;亚洲粗钢产量为7.06亿吨,同比增长5.6%。

8月份中国大陆粗钢产量为6628万吨,同比增长12.8%,较2011年增长11%。扣除中国后,8月份全球粗钢产量为6408万吨,同比下降1.6%,较2011年下降2.1%。8月份全球钢厂的产能利用率为75.4%,较7月份下降约1.4个百分点,较去年8月份增长1个百分点。

8月份全球粗钢日均产量为420.5万吨,同比增长5.2%,环比下降1.1%。9月份欧洲市场继续上涨,美国和亚洲市场整体盘整运行,各国钢厂开工率季节性提高,预计9月份全球粗钢日均产量将环比增长,欧洲增长估计最明显。

全球粗钢与生铁日均产量主要地区粗钢产能利用率

8月份全球生铁日均产量316万吨,同比增长6.9%,环比增长0.3%。与粗钢日均产量增速相比,生铁同比增速较高,环比保持增长,而粗钢日均产量环比下降,表明8月份依然主要是电炉钢厂在减产,而高炉钢厂则在增产。

2、库存继续下降

9月份中国社会库存下降趋势放缓,同期钢厂库存开始增加,表明市场需求暂时下降。一方面前期上涨过程中贸易商和终端用户储备了少量库存,价格下跌过程中,放缓了采购节奏,另一方面,钢厂产量持续增长,供应增加导致市场去库存难度增加。

8月份美国服务中心库存小幅增长,随着市场价格走低,终端用户放缓了采购节奏,同时钢厂开工率持续保持高位,导致服务中心库存提升。8月份欧洲库存继续下降,欧洲钢厂7、8月份产能利用率连续大幅下降,有助于贸易商削减库存。

全球主要地区钢材库存走势8月末全球主要地区钢材库存对比

通过对比最近3年8月份的库存数据可以发现,除中国外,今年8月份全球主要地区的钢材库存均低于去年和前年同期水平,目前依然没有库存压力。8月份中国社会库存较去年同期增加4%,远低于产量增幅,市场库存压力也不大。

3、原料涨跌互相

9月份,国际原料价格涨跌互现,焦煤和生铁市场表现较好,废钢和铁矿石表现较差。

全球主要地区生铁出口价格走势全球主要地区废钢价格走势

受需求下降影响,9月份下半月以来国际废钢市场整体下滑。由于成品材需求前景低迷,土耳其钢厂废钢采购放缓,导致欧美废钢出口价均下滑,亚洲废钢市场随后亦开始走弱。

9月份国际生铁市场总体平稳,欧洲钢厂在夏休期结束后生铁的采购量并未如期回升,供应商提价失败。在废钢价格下滑及铁矿石市场疲弱的市场环境下,国际生铁市场压力逐渐显现,面临下跌风险。

全球主要地区主焦煤价格走势62%粉矿价格(CFR中国)指数走势

中国及其他市场买主采购活跃及海运焦煤供应量偏紧,9月份国际焦煤市场延续涨势。然而,由于国际焦煤价格上涨促使矿商提高产量,若后期需求不能够持续增加,焦煤市场供应压力将逐步显现。此外,近期中国钢材价格持续下滑,尽管钢厂对国外焦煤的询盘仍活跃,但采购偏谨慎,市场观望气氛渐浓,因此国际焦煤市场涨势可能受到抑制,预计后期价格以盘整为主。

与焦煤市场的上涨走势不同,铁矿石市场表现疲弱,价格震荡下行,主要原因是中国钢材市场下跌及市场对铁矿石供应增加的担忧日益上升。随着国庆假期临近,铁矿石市场供需双方观望气息浓厚,钢厂多以询价为主,实际采购不多。鉴于当前钢厂资金压力加大、低成本矿石资源供应趋增及钢价下滑抑制矿石买主采购活动,现货矿价可能进一步下滑。不过,由于中国钢产量仍处于高位,预计短期内矿价可能不会降至120美元/吨以下。

虽然预计10月份国际原料价格将整体走弱,但鉴于国际钢铁市场已经进入传统需求旺季,全球钢厂开工率开始季节性提升。10月份后,中国资金紧张局面将开始缓解,对国际原料市场价格将带来支撑。

4、需求继续好转

9月份全球钢铁需求开始进入季节性旺季,但由于市场调整,美国和亚洲地区的市场成交并未出现预期的好转。

全球主要地区房地产行业表现(YOY)全球主要地区汽车产量增幅(YOY)

数据显示全球主要地区的房地产行业整体仍然趋好。美国房地产行业继续复苏,8月份新房开工量达到89.1万套,同比增长19%,增速保持在较高水平。7月份欧盟建筑业产出同比下降1.1%,降速为最近5个月来最低水平,随着欧洲经济持续好转,预计后期建筑业产出将逐步恢复增长。月份中国的房地产投资增速为19.3%,增速较上月小幅回落,考虑到9月份开发商开始入市买地,预期后期中国房地产投资仍然会稳定增长。日本申奥成功后,宣布将加大基础设施投资,后期建筑行业将会出现明显增长。

全球主要地区的汽车产销量基本稳定。8月份中国汽车产量增长11.7%,增速为最近三个月最高。8月份美国汽车产量同比增长9.8%,年化产量达到1125万辆,为金融危机来最高水平。日本汽车行业仍然低迷,8家主要汽车厂公布的8月份日本国内汽车产量为64.2万辆,较2012年同期减少8.1%,连续12个月同比下滑。

全球主要地区工业产出增幅(YOY)全球主要地区制造业PMI走势

全球主要地区的工业产出稳定增长。8月份美国工业产出指数同比增长2.4%,这一增速为5个月来最高水平。8月份中国工业增加值增速为10.4%,增速为17个月来最高水平。8月份日本工业产出指数同比增长1.1%,连续两个月增长。7月份欧元区工业产出指数同比下降2.7%,表现差强人意。

全球主要地区9月份的制造业PMI表现依然靓丽。Markit发布数据显示,美国9月份制造业PMI环比下降0.3个百分点至52.8%,制造业整体保持适度增长。9月份中国汇丰制造业PMI升至50.2%,连续两个月扩张。欧元区9月制造业PMI为51.1%,连续3个月位于荣枯线以上。9月份日本制造业PMI升至52.5%,连续7个月扩张,日本经济重新活力。

总体上判断,欧洲和日本经济正在稳定复苏,中国经济也温和增长,美国经济稳定增长,10月份全球钢铁需求将继续好转。

5、10月国际钢市盘整运行

9月份国际市场涨跌互,欧洲市场上涨,亚洲和美国市场下跌。

(1)欧洲市场

7月份欧盟钢材进口量为125万吨,同比增长5.4%,出口量为207万吨,同比下降5.2%,符合预期。随着欧洲钢铁需求回升以及欧元升值,预计后期欧洲钢材进口量将继续增长,出口量也将继续下降。

欧盟钢材进出口走势欧洲地区钢材价格走势

9月份欧洲扁平材价格整体上涨。9月初欧洲钢厂上调热卷出厂价,由于贸易商向终端用户转嫁涨幅遇到阻力,钢厂提价未被市场全部接受。目前北欧钢厂热卷报价欧元/吨,成交价欧元/吨,钢厂表示,目前市场已经接受了欧元/吨的涨幅。随着欧元兑美元的持续升值,欧洲薄板的进口压力增加,加上亚洲和美国薄板价格回调,欧洲薄板短期内上涨阻力增加。厚板方面,9月初北欧厚板市场出现小幅回升,目前表现平稳。由于9月份订单增多,最近欧洲钢厂为其四季度产品寻求欧元/吨的提价。目前欧洲中部和西部钢厂S355厚板报价升至欧元/吨(交货价),或有10欧元/吨的议价余地。市场人士表示,上次提价,终端用户勉强接受,预计钢厂本次想实现全部涨幅存在困难,10月份厚板价格上涨空间有限。

长材方面,9月份欧洲长材价格整体上涨。9月份欧洲钢厂上调10月份长材价格,但市场需求偏弱。由于市场对长材的整体需求不及预期,买家多保持观望,并不急于重建库存,本次提价可能不会被市场接受,并且部分地区已经出现下滑迹象。例如,受制于废钢现货价格低迷及需求疲弱,10月份意大利型材价格可能下滑,目前1号型材出厂价稳定在欧元/吨,虽然个别钢厂考虑停产,但市场认为无法改变供需平衡,价格走低已经无法避免。

(2)美国市场

8月份美国钢材进口量为260.4万吨,环比增长13.9%,同比增长7.3%,进口量创15个月来最高水平,超出预期。月份累计进口钢材1916.2万吨,同比下降8.5%。分品种看,除线材和热卷外,8月份主要品种的进口量均环比增长,增长比较明显的是螺纹钢、冷卷和镀锌板。与去年同期相比,除冷卷和中厚板外,其他品种的进口量均同比增长。最新的进口许可证显示,截至到9月25日,9月份美国钢材进口许可证数为236万吨,高于8月份的同期数值,预计9月份美国钢材进口量环比将继续增长。

美国钢材进口量走势美国地区钢材价格走势

9月份美国薄板价格保持疲软。因预期供需双缩,到年底美国薄板价格可能会持续缓慢下滑。目前中西部钢厂热卷出厂价降至美元/短吨,冷卷出厂价降至美元/短吨。钢厂订单已接到11月份,订货到交货的时间延长,供应趋紧,但需求也趋弱,价格下跌后,终端用户和中间商放缓了采购。服务中心认为国内供需将处于均衡状态,如果国外需求足够强劲可避免进口资源流入,这种情况下国内薄板价格可能走高。厚板方面,在进口资源及服务中心降库存的压力下,美国国内中厚板价格有所回落,9月份A36商品级中厚板出厂价下滑20美元/短吨至美元/短吨。目前美国国内钢厂订货到交货的平均时间为3至4周,服务中心表示近期不会补库、建库,要继续加大出货力度,后期中厚板价格仍然有下跌压力。

长材方面,9月份美国长材价格保持疲软。9月份美国螺纹钢价格基本保持疲软,由于钢厂给予大客户一定折扣,实际市场整体评价价格略有下移。在过去的个月里,美国螺纹钢出厂价普遍稳定在美元/短吨。9月份美国国际贸易委员会对土耳其和墨西哥展开了反倾销和反补贴调查。美国自这两个国家进口的螺纹钢占总进口量的%,后期美国螺纹钢供应将开始明显下降,10月份市场价格有望止跌企稳。型材方面,9月份美国H型钢需求依旧疲弱,国内市场成交冷清,目前中西部钢厂的中型H型钢主流出厂价美元/短吨。从今年5、6月开始,美国H型钢价格保持平稳,成为自2003年以来持续时间最长的一次。对于后期走势,市场人士认为由于废钢价格仍然保持疲软,短期内H型钢价格上涨无望,但目前的价格也相对较低,下滑的难度也较大,后期仍然保持平稳的概率较大。

(3)亚洲市场

8月份,日本出口钢材369.4万吨,同比增长1.3%,环比增长1.5%。中国出口钢材615.4万吨,同比增长45.5%,环比增长19.4%,8月份的出口量创出金融危机来最高水平,显示出国外钢材需求正在整体复苏。最新的调查显示,9月份中国钢材出口仍然保持在较高水平。9月份日本钢材价格上涨,竞争力下降,出口量难以增长。

中国和日本钢材出口量走势东南亚地区钢材进口价格走势

9月份亚洲市场走势依然不一致,韩日小幅上涨,印度盘整运行,东南亚进口市场保持疲软。9月份东南亚市场持续下滑,由于中国出口报价下滑以及当地货币兑美元贬值,东南亚买家保持谨慎,放缓采购,导致进口市场走低。9月份印度市场盘整运行,印度卢比对美元也贬值,进口资源竞争力消失,当地钢厂趁机提价,带动市场上涨,但由于没有需求支撑,9月中旬后市场开始盘整。9月份韩国市场小幅上涨,韩国经济复苏带动需求小幅增长,而市场库存偏低,钢厂提价带动市场上涨。日本经济也持续复苏,政府实施积极的货币政策和财政政策,加大基础设施投资,钢材需求旺盛,钢厂提价推高了市场价格。

10月份亚洲市场有望整体上涨。从需求角度看,中国经济依然保持稳定增长态势;韩国和日本经济继续复苏;美国宣布继续维持宽松货币政策后,东南亚当地货币汇率开始稳定,后期进口需求将逐步恢复。并且,10月份是传统需求旺季,10月份亚洲钢材需求将会有比较好的表现。从供应角度看,目前亚洲钢厂的产能利用率已经处于较高水平,并且最近中国华北地区已经出现雾霾天气,10月份河北地区钢厂存在限产的可能性,10月份亚洲粗钢产量继续增长的空间很小,并且有可能下降。从成本角度看,10月份铁矿石价格继续下滑的空间有限,随着中国资金紧张局面缓解,10月份还有上涨的可能性。总体上判断,10月份亚洲市场有望继续上涨。(魏增敏,Mysteel国际部)

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