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公用事业锂电模组受益确定荐股

发布时间:2019-08-15 10:33:52

公用事业:锂电模组受益确定 荐 股 201 -05-02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点※锂电池:行业总体平稳锂电模组受益确定从2012年年报和201 年一季报来看,锂电池行业整体运行平稳。一季报显示,碳酸锂(赣锋锂业)、正极材料(当升科技、杉杉股份)、电解液(新宙邦)等代表性公司业绩涨跌互现,但总体平稳未有大幅波动。我们认为,主要受益于下游的消费类电子,尤其是智能手机、平板电脑的出货量稳定增长,锂电产业的景气将持续。特别是终端的锂电模组的受益最为明显。德赛电池已是A股中的白马,业绩与苹果的出货量一同快速增长。智能手机和平板电脑的竞争格局正在由单极化向多极化转变,苹果、三星、亚马逊、中兴、华为等多足鼎立格局正在形成。我们看好基数较低、客户结构良好、进入产能释放期的欣旺达的业绩增长空间。

※稀土:确定5家龙头仍关注中重稀土媒体消息,我国稀土整合方案或初步确定5家龙头企业,包括包钢稀土、广晟有色、中铝集团、五矿集团和赣州稀土集团,接下来地方稀土企业与5家龙头企业的整合成为稀土行业进一步整合的关键。这一整合方案或于今年8月份前后正式对外公布。与市场此前预期7家龙头企业相比,厦门钨业和中色股份并未列入龙头企业序列。4月21日,工信部副部长 表示:未来较长一段时间,稀土消费量还将继续增长,中重稀土的供应日趋紧张,稀土初级产品国际化竞争更趋激烈;贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展若干意见》的工作已经进入攻坚阶段,今年将着重加快组建大型稀土企业集团。

我们测算的数据推论, 至5年内,国际的稀土供给将迅速增多,中国供应的国际占比将由现在的90%以上降至2015年约60%。但同时结构性短缺,中重稀土元素镝、铽等将短缺;而中重稀土是中国的特色资源,未来南方稀土的地位将高于北方稀土。从产业整合来看,赣州稀土集团、广晟有色将奠定中重稀土龙头地位。同时我们仍需看到,稀土价格持续低迷、下游需求并未明显好转,稀土资源及加工企业一季度利润同比下滑明显。因此,短期以主题交易性机会为主。

※2012年国产新能源车销量1. 万自主表现突出电动车时代网发布了2012年新能源汽车市场研究报告:中国去年国产新能源车销售量中,自主品牌奇瑞、比亚迪和江淮名列前三,表现突出。

中国“五大汽车集团”去年投放的自主品牌新能源汽车合计约1600辆。

※投资建议与标的本周推荐:欣旺达 00207、中信国安0008 9、钢研高纳 000 4。

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